Сан-Франциско, 1960-е. Молодой мастер кунг-фу бросает вызов традициям, преподавая иностранцам. За этим следит таинственный посланник из Шаолиня. Их неизбежный поединок изменит всё — но кто выйдет победителем?
Гениальный сценарист 1940-х бросает вызов системе: за коммунистические взгляды его сажают в тюрьму и вносят в чёрный список Голливуда. Теперь он вынужден творить тайно, рискуя всем ради искусства и семьи.