Единственный юноша с силой драконов поступает в закрытую академию для девушек, нарушая хрупкий мир. Его появление пробуждает древних чудовищ — и личные драмы учениц.
Через полгода после событий первого фильма Наноха и Фейт воссоединяются, но их мир рушится с появлением таинственных Облачных рыцарей, охотящихся за магической силой. Героиням предстоит раскрыть их мотивы и остановить пробуждение древнего артефакта, угрожа
Люси, мутант с рогами и кровавым прошлым, сбегает из секретной лаборатории. Травма головы раздваивает её личность: теперь невинная Ню и опасная убийца живут в одном теле. Её убежищем становится дом юноши, чья семья погибла при загадочных обстоятельствах...