Сын поморского рыбака сбегает в Москву ради знаний. Его ждёт путь от голодного студента до гения, бросившего вызов академическим кланам. Визуальная поэма о Сибири и науке.
Советские пограничники несут службу в экзотических, но суровых горах Средней Азии 1920-х. Идиллия рушится, когда в раскалённых барханах и неприступных скалах вспыхивает коварная угроза, ставящая под удар всю заставу.