Бывший музыкант, ставший учителем, ищет смысл в рутине долины Сан-Фернандо. Его тревожные фантазии и неожиданные повороты судьбы — в визуально смелом исследовании кризиса поколения.
Семь лет спустя после Монстрокалипсиса неуклюжий Джоэл прорывается на поверхность, чтобы найти первую любовь. Его ждут мутировавшие твари, верный пёс и уроки выживания от бесстрашных странников.