Чехословакия, 1966. Пожилой мужчина слышит мелодию флюгельгорна — и его уносит в лето юности. Тогда он ухаживал за умирающим дедом и встретил загадочную циркачку. Их страсть переплелась с запахом трав и звуками карнавала.
Прага, 1942 год. Студент рискует жизнью, укрывая еврейскую девушку на чердаке. Между ними вспыхивает любовь, но страх разоблачения нависает над ними с каждым днём...