1955 год. Юная американка приезжает в экзотический Танжер к жениху-аристократу, но её мечты о страстной любви рушатся. В городе, где бурлит политический кризис, её ждут опасные связи и раскрепощение.
Историк-ведьма случайно пробуждает древнюю магию, открывая таинственную рукопись. Её роковое притяжение к вампиру-генетику затягивает обоих в заговор, где любовь грозит войной, а тайна книги способна уничтожить миры.