Шотландия, 1950-е. Мать-одиночка и врач находят неожиданную связь через её сына и его тайны, доверенные улью. Но сплетни маленького города грозят разрушить хрупкое счастье.
Через 20 лет Марк возвращается в Эдинбург, где его ждут старые «друзья»: одни жаждут мести за предательство, другие — втягивают в авантюрный бизнес-проект. Но прошлое настигает всех — особенно когда из тюрьмы сбегает Бегби .