Франция XIX века: бывший каторжник скрывается от безжалостного инспектора, спасая сироту. Время испытаний, моральных выборов и борьбы за милосердие в эпоху революций.
1960-е, Париж. Идеалист-новобранец французской разведки учится шпионскому мастерству у эксцентричных наставников. Абсурдные миссии, дипломатические провалы и колониальные амбиции — в изящной комедии про эпоху холодной войны .
1969 год. ЦРУ посылает в Лондон ветерана Вьетнама с чемоданом денег — подкупить Кубрика для фейковой высадки на Луну. Но агент попадает к неудачливому промоутеру, и план превращается в психоделический хаос с перестрелками и абсурдом.
Два неуклюжих полицейских из Парижа мечтают о славе крутых сыщиков, но их абсурдные методы расследования террористической угрозы ставят под удар всё — и их карьеру, и город!