Бывший музыкант, ставший учителем, ищет смысл в рутине долины Сан-Фернандо. Его тревожные фантазии и неожиданные повороты судьбы — в визуально смелом исследовании кризиса поколения.
Молодой мэр бросает вызов системе, когда федеральный суд обязывает его построить социальное жильё в «белом» районе. Расовые конфликты, политические интриги и личная трагедия в огне общественного протеста.