1870 год. Провинциальный русский город охвачен тревогой: из Швейцарии возвращается группа нигилистов во главе с загадочным Ставрогиным. Рабочий Шатов пытается порвать с революционерами, но прошлое настигает его в мрачных туманах и бесконечных дождях.
1950-е. Легкомысленная певица просыпается в камере без объяснений. Её ломают пытками и психологическими играми, требуя лжесвидетельства против незнакомца. Выживание или предательство?