Таинственная скрипка кроваво-красного цвета путешествует сквозь века и континенты, меняя судьбы своих владельцев — от итальянского мастера до современных коллекционеров. Загадка её лака держит в напряжении до финала.
Учёный ставит рискованные опыты над сознанием, погружаясь в сенсорную изоляцию и галлюциногены. Его поиск истоков человеческого разума оборачивается путешествием в бездны безумия.