1950-е, захолустный Канзас. Загадочный странник устраивается на скотный двор, где его втягивает в опасный треугольник роковая вдова и её замкнутый сын. Табу, страсть и невысказанные секреты грозят уничтожить всех.
Британская учительница в захолустном Техасе взрывает рутину детей, создавая футбольную команду. Вместе с местным шерифом они превращают аутсайдеров в сплоченных бойцов, бросивших вызов чемпионам.