1496 год. Юная принцесса плывет во Фландрию для брака с незнакомцем. Страсть становится наваждением, а любовь — путем к безумию. Блеск королевских дворцов скрывает тени рока .
1868 год. Мастер фехтования, хранитель умирающего искусства, нарушает принципы ради таинственной ученицы. Его фатальное увлечение втягивает в политический заговор накануне революции в Испании.