1970-е, Калифорния. Частный детектив в наркотическом тумане расследует исчезновение бывшей возлюбленной, погружаясь в мир коррупции, криминала и параноидальных видений.
После скандального эфира новоиспечённый президент канала бросает вызов системе, вернув опального сценариста и режиссёра для спасения флагманского шоу. Закулисье телевидения в огне!