Послевоенная Беларусь. В деревню возвращается отбывший срок бывший полицай, чьи преступления не забыты. Для Ивана, потерявшего в войну семью, его появление — испытание, грозящее расколом. Гостюхин в роли, ставшей символом боли целого поколения.
Маленький Дениска раскрывает мир через шалости, первую дружбу и неловкие ситуации. Его ждут уроки честности, смешные проказы и трогательные открытия под музыку Шаинского в советской классике детства.