1970-е, пригород Нью-Йорка. Эпидемия болезни Лайма сеет панику, переплетаясь с тайнами двух семей. Подростковая любовь расцветает на фоне измен и утраченных иллюзий, где поезд — метафора неотвратимости судьбы .
Бруклинский юноша мечтает о карьере фотографа, но ради оплаты учёбы вступает в опасную связь с мафией. Роковой выбор ставит под удар всё, что ему дорого.