1961 год: юный музыкант с гитарой прибывает в Нью-Йорк, чтобы покорить фолк-сцену. Его дерзкий переход к року взорвёт музыкальный мир и разобьёт сердца тех, кто в него верил.
Аптекарша и футболист влюбляются с первого взгляда в Кутаиси, но проклятие меняет их внешность и судьбы. Теперь они работают в одном кафе, не узнавая друг друга. Магический реализм и приз Берлинале!