Одинокая учительница, отчаявшись обрести счастье, надевает накладной живот. Её жизнь мгновенно меняется — но ложь заходит слишком далеко, когда она встречает идеального мужчину.
1961 год: юный музыкант с гитарой прибывает в Нью-Йорк, чтобы покорить фолк-сцену. Его дерзкий переход к року взорвёт музыкальный мир и разобьёт сердца тех, кто в него верил.
Актёр с уникальной внешностью решается на радикальную операцию, обретая красоту ценой прошлой жизни. Но встреча с человеком, похожим на него «до», переворачивает реальность.