Лето 1980. Пионерлагерь «Буревестник» скрывает жуткую тайну: дети исчезают по ночам, а вернувшиеся становятся другими. Школьник Валерка и вожатый Игорь вступают в схватку с невидимым злом, пожирающим лагерь изнутри.
1990-е. Городская девочка попадает в странный мир за железной дорогой, где дети строят свои жестокие правила. Её испытание — стать своей среди чужих, не потеряв надежду вернуться домой.