1828 год. Юная Натали Гончарова бросает вызов светским условностям, выбирая любовь к гениальному поэту. Их страсть столкнётся с интригами императорского двора и роковой ревностью .
После предательства жены офицер Константин (Сергей Горобченко) едет покорять Москву, но жестокий город бросает его на дно. Чтобы выжить, он становится стриптизёром, а затем — жиголо для богатых дам. Его путь — выбор между честью и выживанием в мире разврат
Художник Фёдор неожиданно узнаёт о сводном брате — тёмнокожем подростке из детдома. Их попытка стать семьёй взрывается культурным шоком, воровством и скандальными заявлениями мальчика о знаменитом деде.