Шанхай, 1908 год. Ученик школы боевых искусств расследует таинственную смерть наставника. Его поиски правды бросают вызов японским оккупантам, превращая месть в символ национальной гордости.
Молодой боец кунг-фу готовится к турниру, но сталкивается с подлыми интригами конкурентов. Его путь — освоение легендарной техники «Железная Ладонь» и борьба с предательством. Гонконг, 1972.