Успешный документалист возвращается в Мексику перед получением престижной награды, но погружается в вихрь сюрреалистических видений. Его кризис идентичности размывает границы реальности, а визуальное безумие захватывает с первых минут.
Молодой сирийский музыкант застревает на холодном шотландском острове в ожидании убежища. Его единственная связь с прошлым — дедовский уд, который он не может играть из-за травмы. Глубокий взгляд на надежду и тоску по дому.