Юный музыкант теряет обоняние в детской трагедии, но обретает блюзовую душу. Его путь от провинции к мировой славе рушит браки, затягивает в наркотический омут и испытывает талант на прочность.
Нью-йоркский писатель едет в Канзас, чтобы написать репортаж о жестоком убийстве семьи. Его сближение с одним из преступников перерастает в опасную психологическую игру, где правда грозит разрушить все границы.