Молодой боец ОМОНа вступает в смертельный конфликт с криминальным авторитетом накануне Миллениума. Любовь, предательство и неожиданные повороты на фоне сумерек 90-х.
Крепостная Наталья служит в разоряющейся усадьбе. Её тайная страсть к барину и мистические суеверия ввергают жизнь в череду роковых событий, где любовь граничит с безумием.
Две столицы, 650 км между ними и запретная страсть, способная разрушить жизни. Анна Михалкова (обладательница «Золотого орла») и Михаил Пореченков в режиссерском дебюте Авдотьи Смирновой — о любви, которая приходит неожиданно и ставит перед роковым выбором