1900-й год, Нью-Йорк. Гениальный хирург с кокаиновой зависимостью возглавляет больницу, где антисанитария убивает чаще болезней. Его борьба с системой, расовыми предрассудками и демонами прошлого — на грани безумия и гениальности. Каждая операция — смертел