Два уличных друга с контрастными судьбами отправляются в хаотичное путешествие через Америку и Европу. Один ищет потерянную мать, другой бросает вызов семье, а неожиданные приступы нарколепсии превращают дорогу в сюрреалистический лабиринт.
Продавец из Портленда одержим безответным желанием к юному мексиканскому иммигранту. Их опасное сближение в серых улицах города ведёт к необратимым последствиям, ломая судьбы всех участников.