Гениальный хирург проводит дерзкий эксперимент: пересаживает бродячему псу человеческие органы. Но когда существо обретает человеческий облик, последствия становятся непредсказуемыми. Сюрреалистичная драма с Максом фон Сюдовым в роли профессора.
Провинциальный городок 1930-х оживает через калейдоскоп воспоминаний: подростки бунтуют, взрослые играют в фашизм, а жизнь pulsирует между абсурдом и поэзией. Визуальная симфония Феллини о взрослении.