СССР, 1918 год. Гениальный инженер борется с бюрократией и скептиками, чтобы воплотить дерзкий проект первой в стране гидроэлектростанции на Волхове. Сила воли vs сила обстоятельств.
Мальчик исчезает после ледяного поцелуя загадочной Королевы. Его подруга отправляется в опасный путь через королевства обманщиков и разбойников, чтобы спасти заколдованное сердце. Визуальные эффекты, ставшие классикой советского кино.