Советский Союз, 1979 год. Молодой оперативник внедряется в криминальную группировку под видом музыканта. Его ансамбль — прикрытие, но каждая нота может стоить жизни в опасной игре с контрабандистами художественных ценностей.
1980-е, СССР. Следователь раскрывает громкое дело о черной икре, но продвижение в Москву оборачивается опасной игрой с системой. Криминальные интриги на фоне эпохи.
Июнь 1941-го. Через глаза 15-летнего воспитанника оркестра зритель погружается в ад первых часов войны. Три группы защитников, отрезанных друг от друга, принимают бой в стальных тисках врага. Стальные кадры боя и человеческое мужество.