Талантливый юноша из купеческой семьи бросает вызов обществу, одержимый балалайкой. Его путь — от насмешек до триумфа в лучших залах Европы, но личная драма грозит разрушить всё.
1942 год, карельская глушь. Пятеро юных зенитчиц и суровый старшина вступают в неравный бой с немецкими диверсантами. Тихие зори становятся свидетелями подвига.