Молодой режиссёр в 90-х Лос-Анджелесе доверяет коварному продюсеру — и обращается к таинственной любительнице кошек для магической мести. Психоделический трип между телом Линча и кошмарами Кроненберга.
Бывший радикал 30 лет скрывается под чужим именем, но арест соратницы вскрывает его прошлое. Теперь он в бегах, а за ним — ФБР и амбициозный журналист. Спасение лишь в одной женщине из мятежной молодости...