Париж, 1919: нищий гений Модильяни бросает вызов обществу, создавая шедевры в пьяном угаре. Его страсть к юной Жанне — последний шанс на спасение от саморазрушения.
Отчаявшийся врач принимает огромную сумму за укрытие таинственного перебежчика в своей клинике. Вскоре учреждение заполняют шпионы, маскирующиеся под пациентов, а каждый шаг сопровождается паранойей и неожиданными поворотами.
В викторианской Англии замужняя аристократка погружается в опасную связь с грубоватым лесником. Искушение, нарушающее все социальные границы, грозит разрушить её размеренную жизнь.