Молодой, дерзкий Пушкин бросает вызов условностям под ритмы мюзикла. Его ждут ссылки, роковая любовь к Наталье Гончаровой и поединок с судьбой, где гений столкнётся с самим собой.
Франция XVI века: блистательная фаворитка покоряет сердце короля, младшего на 20 лет. Её красота — оружие в войне за власть против Екатерины Медичи, где ставка — трон.