Частный детектив высшего класса берётся за поиски пропавшей девушки в параноидальном Лос-Анджелесе. Его методы — безупречны, но собственный разум начинает подводить в самый опасный момент.
Трагедия сводит эко-полицейского с миром бразильского фольклора, когда расследование гибели жены указывает на загадочное существо. Грань между реальностью и мифом стирается.
В Ватикане сталкиваются два мировоззрения: консервативный понтифик и свободомыслящий кардинал. Их диалоги о вере и будущем церкви перерастают в неожиданную дружбу, меняющую историю.