1870-е, Аризона. После трагедии скотовод заключает брак по расчету с дочерью мексиканского землевладельца. Хрупкий союз — их единственный шанс выжить среди апачей и бандитов на опасной границе.
Двое друзей подбирают попутчика в мексиканской пустыне, не подозревая, что он — психопат-убийца. Теперь каждая миля пути грозит гибелью в этом нуаре от режиссёра Айды Лупино.
Агент под прикрытием в душном тропическом аду. Расследуя контрабанду военных моторов, он сталкивается с роковым искушением: любовь или долг. Выбор определит всё — даже цену его чести.