Апрель 1941. Опытный агент НКВД внедряется в немецкую диверсионную группу, чтобы предотвратить взрыв военного завода в Москве. Гонка против времени, где каждый шаг может стоить жизни.
Эксцентричный бюрократ строит планы по застройке парка пивными, но прогрессивная молодёжь во главе с учёным бросает вызов — их остроумный розыгрыш с «иностранным гостем» грозит сорвать все схемы! Продолжение «Карнавальной ночи» с Ильинским.
В горах Памира верный пёс становится ключом к спасению: его чутьё ведёт пограничников по следу бандитов, похитивших старика и девушку. Напряжённая схватка сил добра и зла на краю пропасти!