Нью-Йорк, канун 2000 года. Дьявол ищет избранницу для рождения Антихриста. Единственный, кто может остановить адский апокалипсис — опустошённый алкоголем экс-полицейский. Фатальная схватка между отчаянием и абсолютным злом начинается .
Агент ФБР идёт на радикальную операцию, чтобы внедриться в банду террориста. Но когда злодей просыпается в его теле — месть становится игрой на выживание. Николас Кейдж и Джон Траволта в визуальном балете насилия от Джона Ву.