1942 год, оккупированный Крым. Трое советских героев — опытный разведчик, перевоплощающийся артист и юный связной — должны проникнуть в логово врага, найти замаскированную сверхпушку, грозящую Севастополю, и передать её координаты до рассвета. Провал невоз
1943 год. Две лётчицы легендарного женского авиаполка спасают мальчика-сироту на оккупированной территории. Рискуя жизнью, они увозят его на хрупком биплане, но фронт — не место для ребёнка...