На пороге 50-летия талантливый режиссёр борется с крахом мечты. Его преследует загадочная незнакомка, чьи слова о бессмысленности бытия переворачивают реальность. Фантасмагория с визуальной метафорой рушащегося мира. 147 символов.
1939 год. Поэт в ленинградской коммуналке, крыса в клетке и абсурдные события, где реальность граничит с гротеском. Операторские шедевры и хроника 30-х погружают в сюрреалистичный водоворот.