1920-е, Нью-Йорк. Две подруги детства неожиданно встречаются в ресторане — одна живёт в Гарлеме, другая годами скрывает своё прошлое. Их общение превращается в опасную игру с идентичностью.
Молодые влюблённые сталкиваются с чудовищной несправедливостью: его ложно обвиняют в преступлении, а она борется за правду, узнав о беременности. Нью-Йорк 1970-х, визуальная поэзия и щемящее напряжение.