1961 год: юный музыкант с гитарой прибывает в Нью-Йорк, чтобы покорить фолк-сцену. Его дерзкий переход к року взорвёт музыкальный мир и разобьёт сердца тех, кто в него верил.
Токио, конец 1960-х. Юноша, раздавленный самоубийством друга, находит утешение в объятиях его бывшей девушки, но встречает другую — яркую и свободную. Выбор между исцеляющей страстью и новой любовью станет роковым.