Саратов, 1988. Молодой милиционер бросает службу в ОБХСС, чтобы создать первую в СССР женскую поп-группу. Его ждут уличные кастинги, рискованные авантюры и битва за сцену с криминалом 90-х.
1989 год, Казань. Юный пианист Андрей вступает в уличную банду ради защиты, но жестокие законы улиц меняют его навсегда. Выбор между музыкой и ножом – вопрос выживания.
Два московских коллеги отправляются в командировку в Питер, где случайные встречи с женщинами переворачивают их размеренную жизнь. Непредсказуемые повороты, визуальная поэзия двух столиц и игра звездного дуэта.