1970-е. Первый чернокожий детектив в городке решает внедриться в местное отделение Ку-клукс-клана — по телефону. Его голос вводит расистов в заблуждение, а на опасные встречи идет белый напарник. Абсурдный и дерзкий план начинает работать!
Молодая художница из Бруклина бросает вызов условностям, балансируя между тремя мужчинами. Её жизнь — вихрь красок, страстей и неожиданных решений, где свобода дороже правил.