Лос-Анджелес, 1990-е. Эксцентричный менеджер с нелепым смехом представляет сомнительных артистов, пока не встречает настоящую звезду. Их профессиональные отношения перерастают в неожиданное чувство, меняя всё.
Маленькая девочка наблюдает за гениальным отцом-джазистом, чей мир рушится из-за зависимости. Честный взгляд на эпоху через детские глаза, где музыка смешивается с болью.
Слепой музыкант покоряет вершины славы, сражаясь с внутренними демонами и расовыми барьерами. Его гений изменит музыку навсегда — но какую цену придётся заплатить за бессмертные хиты?