Лето 1941 года. Белорусская деревня в «ничейной земле» между отступающей Красной армией и нацистами. Каждый житель стоит перед выбором: покориться или бороться? Нравственная бездна и рождение партизанского отряда в огне оккупации.
Три летние смены в пионерлагере на берегу озера: озорной выдумщик устраивает спасение лягушек, команда ищет секретный пакет в руинах старинного замка, а по ночам мальчишки слушают таинственного рассказчика.