1850-е годы. Юный раб, переодетый в девчонку, попадает в банду безумного аболициониста Джона Брауна. Их опасное путешествие по Америке накануне Гражданской войны — смесь кровавого вестерна и чёрной комедии.
Юный гений случайно устанавливает телепатическую связь с псом. Вместе они решают школьные проблемы и спасают семью от развала, открывая секрет счастья .