1942 год. Северная деревня выживает в военной разрухе. 14-летний Миша принимает на себя заботу о семье, сталкиваясь с нечеловеческими испытаниями. Выдержит ли он ношу ответственности?
Психиатр начинает опасный эксперимент с пациентом, мнящим себя убийцей русского императора. Грань между методом лечения и безумием стирается, погружая героев в мистическую бездну прошлого.