Москва, наши дни. Молодой человек в поисках смысла жизни попадает в омут ночных клубов, роковых страстей и белого порошка. Его путь от первого «кайфа» до бездны — гипнотичен и необратим.
1560-е годы. Жестокий правитель в разгуле опричнины призывает старого друга — праведного монаха — возглавить Церковь. Их духовная битва за душу народа приведёт к кровавой точке невозврата. Петр Мамонов и Олег Янковский в схватке идеалов.