Шотландия, 1950-е. Мать-одиночка и врач находят неожиданную связь через её сына и его тайны, доверенные улью. Но сплетни маленького города грозят разрушить хрупкое счастье.
Южная Африка, 1950-е. Законы апартеида калечат судьбы. Две женщины из индийской общины рискуют всем ради неожиданной связи, бросая вызов жестоким правилам и семейным запретам.