В разгар пыльных бурь 1930-х Техас охотится за опасной преступницей. Юный Юджин, обнаружив раненую беглянку у себя в сарае, погружается в водоворот роковой страсти, ведущей к безумному побегу.
Неудачник из Филадельфии, беглые авантюристы и фатальный проповедник пересекаются в городке-призраке. Их роковая встреча взорвёт тишину пустыни — и их жизни навсегда.